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爱美客重提9亿入股韩国肉毒素公司,溢价74倍曾引关注函,存审批风险

  7月20日午间,爱美客(300896.SZ)发布公告,重新宣布公司拟使用超募资金约8.86亿元,对韩国公司Huons Bio进行增资并收购部分股权。

  Huons Bio主营业务为以A型肉毒毒素产品为代表的医美相关生物制品的研发、生产和销售。爱美客公告称,本次交易不属于境外投资敏感行业目录规定的负面清单的情形。

  值得一提的是,这是在7月8日宣布暂缓收购这家韩国公司的股权后,爱美客再次提出增资并收购其部分股权。

  截至7月20日收盘,爱美客报770.02元/股,跌0.93%,总市值1666亿元。

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  再提收购韩国肉毒素公司股权事宜

  今年6月24日,爱美客首次披露,公司拟以8.86亿元人民币对韩国公司Huons Bio进行增资并收购其部分股权。

  彼时的公告显示,Huons Bio主营肉毒素业务,公司的肉毒毒素产品于2019年4月份在韩国取得产品注册证。爱美客表示,本次收购Huons Bio将进一步推进和提升公司国际化战略布局能力,通过投资相关领域全球领先企业、引进海外前沿的先进技术和成果来推动公司的发展,巩固和保持公司的行业领先地位。

  爱美客认为,在当前中国医疗美容业,肉毒毒素产品受到消费者青睐,实施此次交易,可以更好地丰富公司产品线,提高公司产品未来市场占有率,并创造新的利润增长点,提升公司的抗风险能力。

  值得注意的是,爱美客公告称,交易完成后,爱美客将持有HuonsBio25.4%股权,此次交易的增值率高达7384.03%。

  公告发布次日(6月25日),爱美客股价在盘中一度涨逾11%,最高报766.88元,创历史新高。

  74倍溢价率引深交所关注,交易一度暂缓

  6月24日当晚,针对这起收购,深交所火速向爱美客发出关注函。

  深交所要求上市公司结合标的公司设立时间、背景等,补充说明Huons Bio是否专为本次交易分拆设立、标的公司产品及研发权利的归属、分拆设立时是否与母公司Huons Global设立销售分成机制;以及标的公司毛利率、在研产品情况、需承担Huons Global债务的影响等。

  同时,高达7384.03%的增值率也引起了深交所的注意。

  对此,爱美客在回复关注函中表示,由于评估基准日时Huons Bio账面价值中未包含其所持有的肉毒毒素相关专利公允价值,以及对未来全球肉毒毒素消费市场判断,认为Huons Bio核心资产具备极高价值。而评估基准日时点Huons Bio的账面价值中未体现其所持有的肉毒毒素生产专利的实际价值。同时,Huons Bio成立时间短,利润累积较少且核心资产价值未在账面上公允展示。

  爱美客认为,上述原因导致整体账面值偏低,造成评估增值金额较大。同时称,公司通过收购及增资取得Huons Bio股权后不会对公司生产经营造成重大不利影响。

  红星资本局注意到,彼时深交所要求爱美客说明实施此次交易需履行的审批或备案手续。爱美客回复称,该交易还需在中国境内的发展改革部门和商务部门履行备案手续,在中国境内的外汇管理部门履行外汇登记手续。

  然而在7月8日,爱美客突然宣布取消审议收购韩国医美资产议案。公司称,因增资暨收购韩国Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权事项需要进一步核实明确相关审批程序要求,同时考虑投资者利益并充分准备,待进一步落实后再提交股东大会审议。

  这也引发了外界的猜疑:爱美客是要调整收购方案,还是要彻底取消这笔交易?

  交易尚未取得境内外主管部门相关批准

  7月20日午间,爱美客重新发布对Huons Bio进行增资并收购部分股权的公告,而8.86亿元的交易价格并未作出调整。

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  值得注意的是,根据我国相关境外投资及外汇管理法规,爱美客尚需就本次交易在中国境内的发展改革部门和商务部门履行备案手续,在中国境内的外汇管理部门履行外汇登记手续。

  根据北京海润天睿律师事务所关于爱美客收购韩国公司的法律意见,本次交易因投资标的在韩国,不涉及在中国境内生产,本次股权投资交易无需取得国家药监局的审批。但相关产品在中国境内销售前,Huons Bio及其控股股东需根据相关产品的类别在中国境内的药品监督管理部门申请办理备案或注册手续。

  而根据韩国相关法律规定,Huons Bio需就本次交易相关内容向管辖登记所办理登记。该公司需在本次交易交割之前,在韩国境内办理外国人投资申报,并在交割之后办理经营者集中申报。

  爱美客表示,截至本公告披露日,本次交易尚未取得上述境内外主管部门的相关批准、备案或登记手续。本次投资能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性。

  红星新闻记者 俞瑶 实习记者 申梦芸

  责编 任志江 编辑 邓凌瑶

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